Principe
Le coefficient saisonnier d'un mois = ventes du mois / moyenne mobile centrée (méthode multiplicative). On désaisonnalise les données pour analyser la tendance, puis on resaisonnalise la prévision. On peut calculer des coefficients au niveau d'une famille et les appliquer aux articles (moins de bruit).
Comprendre pas à pas
1. La situation
Un fabricant de climatiseurs mobiles veut répartir sa prévision annuelle mois par mois. Le commerce annonce un niveau moyen de 470 unités par mois pour l'an prochain. Question : combien prévoir pour chaque mois, sachant que les ventes sont très saisonnières ?
2. Les données de l'exemple
Ventes des deux dernières années :
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 220 | 240 | 310 | 420 | 540 | 640 | 690 | 580 | 400 | 300 | 240 | 210 |
| Année 2 | 240 | 262 | 330 | 455 | 590 | 690 | 740 | 630 | 430 | 325 | 255 | 230 |
3. L'idée
Un coefficient saisonnier dit combien un mois pèse par rapport à un mois moyen. Un coefficient de 1,5 signifie qu'on vend 1,5 fois la moyenne mensuelle ce mois-là. La moyenne des 12 coefficients vaut 1.
Coefficient du mois = ventes du mois / ventes mensuelles moyennes de l'année
Prévision du mois = niveau moyen prévu × coefficient du mois
4. Le calcul déroulé
Moyennes annuelles. Année 1 : 4790 / 12 = 399 par mois ; année 2 : 431.
Coefficient de juillet. Année 1 : 690 / 399 = 1,73 ; année 2 : 740 / 431 = 1,72. On fait la moyenne des deux : 1,72.
Normaliser. On vérifie que la somme des 12 coefficients fait 12 (sinon on les corrige proportionnellement).
Prévoir. Juillet : 470 × 1,72 = 809 ; janvier : 470 × 0,55 = 260.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0,55 | 0,60 | 0,77 | 1,05 | 1,36 | 1,60 | 1,72 | 1,46 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,53 |
| Prévision | 260 | 284 | 362 | 495 | 639 | 753 | 809 | 685 | 470 | 354 | 280 | 249 |
5. Les bonnes pratiques
Plusieurs années
Moyennez au moins 2 à 3 ans pour lisser les accidents d'une année.
Corriger la tendance
Si les ventes croissent fortement, utilisez une moyenne mobile centrée sur 12 mois plutôt que la moyenne annuelle.
Par famille
Les coefficients d'une famille sont plus stables que ceux d'un article isolé.
Calendrier
Attention aux mois à nombre de jours ouvrés différent et aux fêtes mobiles (Pâques).
6. À vous de jouer : modifiez les coefficients
Le graphique montre la prévision mensuelle (niveau 470 × coefficient). Modifiez la ligne « Prévision » du tableau pour tester vos propres hypothèses mois par mois.
7. Ce qu'il faut retenir
- Coefficient = ventes du mois / moyenne mensuelle ; leur moyenne vaut 1.
- Prévision du mois = niveau prévu × coefficient.
- Calculez-les sur plusieurs années et, si possible, par famille.
Mise en œuvre
- Acteurs
- Prévisionniste ou planificateur de la demande
- Durée
- Paramétrage en quelques jours, calcul mensuel ou hebdomadaire
- Livrables
- Prévision par article, précision mesurée (modèle LibreOffice)
- Préparer l'historiqueAu moins 2 à 3 années d'historique mensuel.
- Choisir les paramètresChoisissez le niveau d'agrégation (famille plutôt qu'article pour réduire le bruit).
- Calculer la prévisionMoyenne mobile centrée sur 12 mois, rapports réel / moyenne, moyenne par mois, normalisation à 12.
- Mesurer la précisionVérifiez la stabilité des coefficients d'une année sur l'autre.
- Déployer et surveillerDésaisonnalisez l'historique, prévoyez la tendance, puis resaisonnalisez.
Exemple d'application
Coefficient de juillet = 0,6, d'août = 0,4 (fermetures) : la prévision désaisonnalisée de 1 000 donne 600 en juillet et 400 en août.
Points de vigilance
- Calculer des coefficients sur des articles trop peu vendus